Lawson et ses loups tentent de retrouver Tala, prisonnière des chiens de Romulus. De son côté, Bliss Llewellyn, soeur de l'héroïne de la série Les vampires de Manhattan Theodora Van Alen, entame sa nouvelle vie de mortelle et se voit chargée de convaincre une meute de loups d'aider les sang-bleu dans leur lutte contre les sang-d'argent.