Le père de Isha lui a enseigné comment fabriquer les pièges à rêves. Il lui a montré les meilleurs endroits, ceux où l'on trouve les plus beaux songes, comment ne pas briser les rêves d'enfants connus pour être les plus fragiles. Maintenant, le petit indien est en âge de le remplacer. Mais il doit accomplir un prodige pour cela : capturer le plus terrible des cauchemars et le convaincre de faire rire plutôt que de faire peur...