L'Arche d'Athena a pu être sauvé.
Sysiphe a perdu la vie en luttant contre le Spectre du Sphinx. Grâce à son sacrifice, les armées d'Athena ont pu enfin pénétrer dans le domaine du Lost Canvas, mais les adversaires sont réellement très puissants. Heureusement Athena va recevoir une aide inattendue de la part de Dephteros, le second Chevalier des Gémeaux et de Dôko, le Chevalier d'Or de la Balance, que l'on croyait mort. Un volume bourré d'action et de suspens.

L'Arche d'Athena a pu être sauvé. La bataille entre Hades et Tenma a débuté. Pandorra et Athana sejoignent au combat ! De son côté, Sysiphe perd la vie en utilisant la technique interdite de Athenapermettant d'ouvrir la porte qui mène au Château d'Hades sur le Lost Canvas. C'est alors que Depheteros, le Démon de l'île de Kanon, entre en scène. Il va permettre à un Chevalier que l'on croyait mort, de revenir au combat, Dôko, le Chevalier de la Balance. Dôko et Dephetrons, le nouveau Chevalier d'Or des Gemeaux se dirigent alors vers le Château d'Hades... Un volume à lafois dynamique et touchant, qui va apporter de nombreuses révélations sur des questions qui étaientrestées en suspens jusqu'alors...

Lucy, Happy et Carla parviennent à échapper à la garde d'Extalia grâce à l'intervention des forces d'Edolas ! Mais alors qu'ils sont sur le point d'être capturés par Erza Knightwalker, Grey et Erza Scarlett viennent à leur secours. Pendant que les deux Erza s'affrontent dans un combat épique, Grey emmène le reste de l'équipe délivrer Natsu et Wendy et explique comment Gajil leur a permis à lui et Erza de sortir du cristal géant qui était sur la place du Palais. Wendy, elle, explique que le roi d'Edolas a l'intention de précipiter un autre cristal géant contenant les autres membres de Fairy Tail contre Extalia pour détruire les Exceeds et offrir à son royaume la magie éternelle.
Une course contre la montre s'engage pour sauver Fairy Tail et Extalia, mais les hommes d'Edolas ne sont pas décidés à se laisser faire et ils peuvent être plus puissants qu'il n'y paraît !

Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas. Un monde où la magie est strictement limitée et où les guildes de magiciens ont été pourchassées par l'Armée royale. Ils découvrent aussi que les habitants de Magnoria, y compris les membres de Fairy Tail, ont été intégré dans un cristal géant censé pouvoir fournir une source de magie inépuisable pour Edolas. Ils découvrent aussi la véritable nature d'Happy et Carla. Mais cette découverte ne fait que compliquer les choses !

Peu de temps après le dénouement de l'affaire du cirque, les majordomes de la reine font intrusion dans le manoir de Phantomhive.
Un drame se produit pendant le banquet organisé un soir de tempête. Le rideau écarlate retombe sur la silhouette du majordome, qui ferme les yeux, pressentant le sort qui l'attend...

Plusieurs meurtres ont été commis à l'occasion d'une fête donnée au manoir de Phantomhive. Le maître des lieux, qui a perdu son majordome, se lance dans une enquête. Tandis que le mystère s'épaissit, la cape marron d'un pasteur au rire hautain voltige, voltige...

Chacun en possession d'un oeil du Fujô-ô, Mamushi et son complice, l'intriguant Tôdô, s'élancent vers le Fudô-Buji, temple principal de la secte Myôda.
Mais la jeune fille est loin de se douter du sort qui l'attend dans cet édifice laissé à l?abandon. Le secret sur lequel veillait le supérieur de la Myôda depuis des générations est sur le point d'éclater au grand jour !

L'île sacrée de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux de la guilde clandestine des Grimoire Heart. Maître Makarof tente de s'opposer à l'arriver de ces intrus mais il est terrassé par Hades qui n'est autre que le second maître de Fairy Tail, son prédécesseur. Les Grimoire Heart recherchent Zeleph, le légendaire magicien noir dont le seul souvenir fait trembler le monde entier. Ils veulent faire de lui le roi d'un monde magique débarrassé des humains normaux. Natsu est bien décidé à contrecarrer leurs plans mais pourra-t-il résister à la magie oubliée qu'utilisent les Sept Frères du Purgatoire ?

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île sacrée de Fairy Tail. Les candidats doivent faire face à de multiples défis pour atteindre le rang de mage de classe S. La première épreuve vient de se terminer et déjà, certains sont hors course. Natsu a découvert que la victoire n'était pas forcément la meilleure façon de remporter un duel, et Elfman a affronté sa s¶ur avec succès même s'il n'en est pas fier... La seconde épreuve met les candidats encore en lice face à la véritable nature de l'île. Mais l'arrivée d'un mage inconnu et des membres de la guilde clandestine de Grimoire Heart remet tout en question. Face à l'adversité, l'épreuve est suspendue !

Le Fujô-ô s'est finalement réveillé, et sur le Mont Kongô, la bataille fait rage entre le colossal démon et les membres de la secte Myôda. Non content d'avoir libéré le monstre et dompté le flamboyant Garuda, le professeur Tôdô cherche à présent à briser Yukio en faisant remonter à la surface ses peurs enfouies. Loin de se douter de l'épreuve que son frère est en train de traverser, Rin arrive en vue de l'abomination, qui continue de s'étendre et mute progressivement en une gigantesque forteresse organique : le Château du Roi Immonde. Pour le vaincre, Rin n'aura d'autre choix que de maîtriser enfin ses flammes démoniaques.

Sur l'île de Tenrô les combats entre membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Les Sept Frères du Purgatoire semblent plus puissants les uns que les autres et donnent bien du fil à retordre à Natsu et ses compagnons... L'issue semble d'autant plus incertaine qu'Ultia a retrouvé Zeleph, le terrible mage noir. Mais petit à petit, des secrets sont révélés qui pourraient bien entraîner certains changements de camp, d'autant que l'objectif réel de Maître Hades pourrait différer de celui qu'il annonce...

Le plan farfelu de Natsu pour pousser Mistgun à apparaître en sauveur d'Edolas porte ses fruits. Nos amis peuvent alors se laisser emporter par l'Anima inverse qui renvoie tout ce qui est porteur de magie, objet comme êtres vivants, vers Earthland. Natsu et ses compagnons peuvent alors retrouver la ville et la guilde ainsi que tous ses membres dont aucun ne garde le souvenir d'avoir été transformé en cristal lacrima. Mais ils ont également la surprise de découvrir qu'ils n'ont pas été les seuls à faire le voyage : les Exceeds et une membre de la guilde donnée pour morte deux ans auparavant sont également du voyage...

Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord de la destruction et rien ne peut la sauver ! Mais Carla refuse cette fatalité et rejoint Lucy et les autres dans leur tentative de contrecarrer les plans du roi d'Edolas. Il faut l'intervention de Mistgun pour sauver, au moins provisoirement, le royaume des chats volants. Mais le roi n'a pas dit son dernier mot et refuse de s'avouer vaincu. Il se lance lui-même dans le combat aux commandes d'une redoutable armure dragon. Natsu, Gajil et Wendy ne seront pas trop de trois pour l'affronter. Pendant ce temps, Lucy et les autres tentent de sauver les Exceeds des soldats de l'armée royale et Mistgun, dont la véritable identité est révélée, met à exécution son plan pour unifier les peuples d'Edolas et d'Extalia...

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